提起2021年的海运,你会想到哪些关键词呢,涨价、拥堵或者是缺箱?疫情不断反复导致海运供应链严重失衡,运费飞涨,让外贸人苦不堪言。
那么进入2022年,海运会呈现怎样的一种形势呢?今天我们就来一起了解下吧!本篇文章将从海运行业现状、集装箱运输、干散货运输等息息相关的方面,多角度解析2022海运形势。
2022年海运状况:价格上涨体现供需失衡的本质 2022年年初,突如其来的疫情又重创海运市场。新冠变种奥密克戎在洛杉矶和长滩港口爆发,码头工人的感染率高达67%,码头和仓库出现劳动力短缺,导致无法卸下集装箱货物,码头船舶停滞,港口拥堵加剧。由此可见,海运价格走势仍不乐观。
来自VesselsValue的首席贸易分析师夏洛特•库克表示,2022年春节后集装箱运输需求放缓了一段时间,但积压的船只将至少持续到2022年第二季度才会有所减少。此前,运价下滑只是上升过程中的短期回调,目前全球集装箱海运价格仍较去年同期上涨近50%,仍处于历史高位,推测港口拥堵至少持续到2022年上半年。
一、港口拥堵,短期仍难以缓解港口拥堵和船舶延误造成的运力损失约为8%。
造成港口拥堵出现的原因是多方面的:1)港口拥堵的核心是短期爆发的需求,类似于节假日的高速公路拥堵,其诱因是流量短期内增大;
2)运输供给跟不上是硬伤。以北美为代表的综合运输能力和灵活调度能力明显不足,尤其在当前背景下,卡车吨位并不及疫情前水平,运能增长明显受限。
图片来源:长江证券研究所二、集装箱运输:需求稳定,热度难降总体来看,集运需求走势难降:
1)全球集装箱运量长期保持相对稳定的增长,即使2018-2019年逆全球化趋势显著的年份,全球货量增速仍分别为4.0%和1.0%;
2)欧美区域,尤其北美作为本轮集装箱高需求地区,其货量增长有韧性支撑,考虑到复苏后期全球经济相对稳定,预计全球集装箱货量增长保持相同趋势。
全球货运增长图表:
图片来源:长江证券研究所长江证券研究所发布的报告对2022集运行情做出判断: 1)需求端,集装箱运输需求长期相对稳定,欧美商品消费基本板块难有大幅下滑,全球经济复苏阶段需求景气度难有下降;
2)供给端,当前的集运矛盾不在于运力增长,而在于不通畅的供应链,所以就出现A国港口集装箱拥堵,B国港口一箱难求的尴尬局面。
中国内地集装箱市场方面,可以明显看到随着上海港口货运的全面恢复,中国内地集装箱市场也迎来了发货高峰。目前,上海港集装箱日吞吐量已升至正常水平的95% 以上。业内人士表示,上海进入全面复工复产以后,将带来海运“报复性出货潮”,舱位需求骤增,运力供应不足,运价亦将会随即大幅上涨。
三、全球重点航线运价:短期回落,反弹高位全球货运代理费综合指数在近期大幅下跌后,暂时稳定在高位。Freight Investor Services集装箱经纪人Peter Stallion表示,虽然跨太平洋西行航线的运费回落明显,但远期市场情绪并未持续下降,反而趋于稳定。
随着本轮疫情的控制和海运旺季的提前到来,市场需求和稳定供给仍存在失衡风险,市场运价大概率出现反弹。因此,市场运价短期内大概率仍将保持高位。
图片来源:国际海运网四、干散货运输:稳中向上发展干散货运输方面,可以先通过回顾 2021 年干散货主要运价指数的走势来为2022年的判断分析做出依据,截至11月20日当周,BDI综合指数年内上涨 85.7%,其中主要的3种船型 Capesize、Panamax 和 Supramax 分别上涨 79.8%、67.3%和 117.6%,上行幅度为近几年最大值。
图片来源:长江证券研究所干散货运价在2021年上涨主要有两个特点: 1)灵便船型运价上涨较为明显;
2)10月后干散货运价大幅度回调。
以上 2 点折射出今年
散运运价上涨的核心原因:1)全球经济复苏,尤其欧美复苏对运价上涨的推动作用;
2)大宗商品价格上涨有助于运输需求提升。
2022年,散货运输板块有望延续去年的业绩,并呈现稳步上升的趋势,
主要原因是:1)全球在后疫情,经济复苏加快,工业原材料需求维持在较高水平,这一趋势将在2022年保持和加强;
2)疫情背景下实际供给偏紧。尽管BDI指数在2021年冲高回落表现,但运价的波动是由于大宗商品价格的波动,目前回落到相对低点,可以说是提前释放了原本在大宗商品价格下降阶段存在的运价风险,增加了未来上涨的机会。
五、超灵便型和灵便型干散货船运价回落明显值得关注的是,近几周超灵便型和灵便型干散货船运价回落明显,BSI一路从2660跌至2495,目前趋于稳定。在运费再度反弹前,有需求的企业可以重点关注,考虑变换船型运输商品,以最大限度降低运输成本。
图片来源:国际海运网综上所述,2022年海运价格大概率还会处于高位,近期外贸企业仍然面临不少成本压力,找到合适的解决方法是关键。
应对运费上涨举措:(一)提前预订好船舱在的海运舱位非常抢手,先订先得。从去年下半年开始,很多企业要求提前一个月预定舱位,就是担心旺季订不到舱。所以,在这一箱难求的现实背景下,订舱真的越早越好。
(二)多对比船运公司的海运费通常,同一条航线会有很多家船运公司运输。外贸企业不仅要 “价比三家”,选便宜的那家,还要考虑船运的发货速度,因为有些船运公司收费便宜但发货很慢,这一定程度上会影响客户体验以及自己公司回笼资金。
(三)报价时合理提价提前与目标客户沟通价格,可以适当报高价格,跟客户讲清楚目前的市场状况,成本增加售价自然也会增加,让客户做好准备并承担相应的风险。还可以与客户签订FOB(船上交货),由对方承担货物装箱上船后的全部费用和风险,以降低自己的成本和风险。
(四)熟悉国际运费变化目前,海运市场变化迅速。外贸人必须实时关注运价的变化,以便在与客户的谈判中占据优势,并给出最合适的报价。同时,熟悉运价的变化,还可以分析竞争对手的海运选择和运费报价,做到心中有数,知己知彼,这样在面对客户时就能更具竞争力。
2022航运拥堵,供需失衡仍将持续,运价大概率仍将维持高位。但是,外贸人不必过于悲观,办法总比问题多。面对居高不下的海运价格,外贸人要多开动脑筋,毕竟什么样的市场都有人能赚钱,主要还是事在人为。
最后,大家除了关注2022年海运形势提升市场敏锐度,也别忘了借助外力增加竞争优势,香港贸发网采购为中小企业提供多项支持服务,帮助其增加曝光,提升获客量,发掘更多商机。
参考数据来源:
·《鸟乘风飞,而不知有风——交通运输之海运行业2022 年年度策略》,长江证券研究所,2021年12月
·《 “船”递不畅,“箱”思成疾——关于当前强劲集运市场的三问三答》,长江证券研究所,2021年5月
·《盘点2021年全球港口大拥堵,2022年还会继续吗?》,中国航务周刊,2021年11月
·《近期全球海运市场表现亮眼 上海口岸迎来出货高峰》,上海有色网,2022年6月
·《集运阻塞缓解是暂时现象?》,徐亦宁,中国远洋海运e刊,2022年6月