2021年全球航空货运市场现状及未来发展趋势

一、全球航空货运市场综合分析

1、自2008年美国次贷危机以来全球航空货运量稳步增长，2011年-2019年均增长率2.12%。

2、2019年12月底湖北省武汉市疾控中心监测发现不明原因肺炎病例，2020年全球航空货运量因新冠疫情骤降10.6%，比次贷危机时骤降的8.9%还要严重。2021年疫情有所缓解，全球航空货运量恢复，增长率达24.4%。

3、但随着冬季来临及病毒变异，多国疫情又卷土重来，2022年全球航空货运的增长趋势仍然不容乐观。包括IMF等在内的机构，已在近两天发出了将调低全球经济增长预期的警告，这就意味着全球航空货运需求增长可能难以维持之前的判断，向下调整是个大概率事件。

4、我国国际民航货运市场和国际市场基本一致。2011年-2019年我国国际民航货邮运输量（含港澳台）年均增长率2.80%，略高于国际平均水平。2011年-2013年我国国际航空货运量逐年下降，年均增长率是-6.7%。2014年-2018年逐年恢复，年均增长率高达9.2%。新冠疫情之前的2019年其实我国国际民航货邮运输量已经有所下降，2019年的增长率是-0.8%。2020年更是因为新冠疫情下降了8.9%，略低于全球航空货运的下降速度。

二、目前全球航空货运市场的主要特征及发展趋势

1、国际航空货运运输价格上涨较多。

一方面是强劲的货运需求，一方面是极度紧缩的运力供给，供需的严重失衡直接推动了全球航空货运运价的抬升。WorldACD通过对全球货代进行调研，得出了以下运价情况：在2020年疫情最严重的4、5月份，全球平均航空运价基本上翻了一倍以上。随着个人防疫物资等短期运输需求逐渐缓解，宽体货机运力逐步恢复，全球平均运价有所回落，但截止目前依然比2020年同期高出75%。这个运价将会持续一段时间。

2、我国进出口总额创历史新高，未来航空货运市场或将向亚太地区转移。

据海关统计，前三季度我国货物贸易进出口总值28.33万亿元人民币，比去年同期增长22.7%。其中，出口15.55万亿元，增长22.7%；进口12.78万亿元，增长22.6%。与2019年同期相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.4%、24.5%和22%。这也为国际航空货运货量增长提供了坚实的基础。

前三季度，我国对东盟进出口4.08万亿元，增长21.1%。东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位，占我国外贸总值的14.4%。东盟与中国的贸易联系越来越紧密，2019年超过了美国，成为中国第二大贸易伙伴；2020年超过了欧盟，成为中国的第一大贸易伙伴。目前中国前五的贸易伙伴分别是东盟、欧盟、美国、日本和韩国，亚太地区国家和联盟占了其中三席。

航空货运数据也同样反映出了这样的结构。从空运进口来看，中国前三大空运进口伙伴分别是欧洲、亚太地区、北美；出口地区排名前三的同样是欧洲、北美、亚太。所以说，欧洲和北美同样也是中国航空货运的基本盘。但是，在未来，亚太地区对于中国的外贸、中国的航空货运、中国的跨境电商，将会越来越重要。据MF/WTO/Mckinsey统计数据来看，2000年-2017年的17年间，全球货运量平均增长了2.8倍，亚太地区主要贸易路线的货运量增长了4倍，排名前25的亚太地区的贸易网络的货运量增长了5.2倍。可见，亚太地区正在形成亚洲内部紧密的贸易联系网络，而且发展速度比全球的平均速度要快得多。

RCEP于2020年11月份正式签署，将于2021年1月1日正式生效。成员国包括东盟十国，中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等共计15个国家，完全签署后将包含全球30%的人口GDP以及贸易，是目前最大的区域性自由贸易协定。RCEP包含很多条款，比如减关税、原产地的认定，以及对电子商务、基建的一些刺激性措施，帮助区域内的国家进一步建立商贸联系及供应链网络，也将刺激跨境电商的发展。

疫情之前的2016、2018年以及最近，有很多头部电商已经开始在亚太地区布局，包括京东、亚马逊。它们亦或是在当地收购公司，亦或是在当地成立独立运营的分公司，互相开放中国与当地的产品和市场，进一步刺激了航空货运在区域内的需求量。

3、电子商务的快速发展将为航空货运的增长提供新的动能。

跨境电商对航空货运是一个新的增长动能，在疫情推动下，效果更加明显。IATA（国际航空运输协会）在疫情初期预测，疫情期间人们对跨境电商的需求会增加25%-30%。从最终实际数据来看，2020年上半年，中国跨境电商进出口分别增长了24%和28%，基本上与IATA的预测结果相吻合。而且对于电商平台，无论是天猫还是亚马逊，疫情期间购物节销售量基本上实现了翻番甚至更多。就目前来看，全球由电商带来的航空货运量大概占全球航空货运总量的15%，虽然不是一个很大的量，但发展速度比传统贸易货量发展速度更快。从时间上开看，预计在未来5年，全球的电子商务量会翻一倍。对航空货运来讲，未来5年电商货量将以每年10%的增速持续增长，增速明显快于传统贸易货量。而且由于递达时效的高要求，目前80%的跨境电商货物是通过航空来运输的。

4、综合交通运输体系之间的替代性会对国际航空货运产生较大影响。

据国铁集团最新数据，前三季度中欧班列累计开行1.13万列、发送109.3万标箱，分别增加29%、37%。前三季度，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口1.56万亿元，增长21.8%，占同期我国对沿线国家进出口总值的18.8%；其中，以铁路运输方式对沿线国家进出口增长21.8%。另外，联通中南半岛的西部陆海新通道班列也与中欧班列实现常态化衔接。据有关数据显示，前三季度，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行了4505列，同比增加42%，发送22.6万标箱，增加41.9%。国际铁路货物运输量的增长速度远高于国际航空货运的增长速度，将会对国际航空货运的发展产生较大影响。