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这就是外贸老板要的精细化管理!

作为中国外贸管理软件供应商以及外贸营销管理SaaS服务商,19年来富通天下一直在为更好地满足客户需求不断进行产品更新,只有与外贸企业深入沟通,才会发现外贸企业的真实需求往往藏在功能的更深处。

下图是广州一家出口电子配件的外贸企业提的需求:客户业务是分区域的,希望控制下客户区域范围,希望在用户管理的客户范围控制中,加入区域国家的控制。(需求解释:外贸企业老板希望指定每个业务员账号负责的客户范围,实现更加精细化的客户管理

客户范围控制是指将客户按不同的条件进行精细化分类,客户的标签越明确,外贸企业越是能标准化的管理客户,降低客户管理成本。

富通天下云平台在深入了解外贸企业的需求后,添加了【客户类型】、【客户来源】、【主营产品】、【国家/地区】四个子账号管理权限分类标准:

  • 【客户类型】:可按照客户重要性进行客户等级分类授权给子账号管理,如:重点客户、合作客户、潜在客户;
  • 【客户来源】:按照客户来源进行分类授权给子账号管理,如:广交会客户、客户推荐、海关数据搜索到的客户等;
  • 【主营产品】:对于多产品组合的外贸企业,可按照产品分类授权给子账号管理,如:服装类、鞋类、箱包类;
  • 【国家/地区】:可按照客户的地区授权子账号管理。


设置路径:

1、管理员账号在系统右上角头像处,点击【系统设置】,如下图所示:

2、点击【用户设置】-【用户】,点击对应用户的【编辑】按钮,如下图所示:

3、在【编辑操作员】界面,点击【客户范围控制】,【勾选】需要授权的【客户类型】/【客户来源】/【主营产品】/【国家/地区】,点击保存,如下图所示:

注:该设置权限仅管理员可操作,设置该权限后,业务员只能查看和管理对应勾选的类型的客户,其它类型均无权限。

小编附上另一个贴心功能:【邮件备忘提醒】

很多业务员都遇到过以下情形:“看过就忘”、“以为自己回复过了”、“到了承诺的回复时间又忘记了”……为了避免业务员错过重要邮件,云平台上线【邮件备忘提醒】功能

设置路径:

1、【邮件备忘提醒】可在邮件写信界面、邮件详情界面、邮件列表界面操作设置。

2、进入备忘设置界面,设置备忘相关信息,点击【确认】即可,如下图所示:

3、到达备忘提醒时间,系统右下角会弹出提示,且在不点击的情况下会一直显示此提示:

PS:富通天下期待和重视您的每一次需求反馈,只有这样云平台才能不断完善,进而去满足更多用户的需求,也能让云平台一直陪伴外贸企业共同发展,一起成长。

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