前7个月深圳口岸太阳能电池出口量价齐跌

前7个月深圳口岸太阳能电池出口量价齐跌，应继续贯彻市场多元化战略分散贸易风险


据海关统计，2012年1-7月，经深圳口岸出口太阳能电池738万个，比去年同期（下同）减少12.3％；价值2.7亿美元，同比下降49.7％；出口平均价格为每个37.2美元，下跌42.7%。
一、1-7月份经深圳口岸太阳能电池出口的主要特点
（一）一般贸易出口占主导地位，加工贸易出口大幅减少。1-7月，经深圳口岸以一般贸易方式出口太阳能电池593.3万个，同比减少2.3%，占同期深圳口岸太阳能电池出口总量的（下同）80.3%；以加工贸易方式出口88.7万个，大幅减少49％；此外，以海关特殊监管区域方式出口56万个，减少6.7%。
（二）私营企业为最大出口主体。1-7月，私营企业经深圳口岸出口太阳能电池505.1万个，增加17.1％，占68.4%，为最大出口主体；同期，外商投资企业和国有企业分别出口169.8万个、63.1万个，分别减少46.5%和31.9%。
（三）香港地区仍为主要出口市场，对欧盟、美国出口大幅减少。1-7月，经深圳口岸对香港地区出口太阳能电池451.5万个，增加4.3％，占同期经深圳口岸太阳能电池出口总量的61.1%；对欧盟、美国分别出口95.6万个、33.5万个，分别减少36%、17.4%；此外，对东盟出口66.9万个，激增3.6倍。
二、深圳口岸太阳能电池出口量价齐跌的原因
（一）行业出口遭遇贸易摩擦。2012年3月21日，美国商务部公布了其对惩罚性征收中国光伏企业反补贴税的初步裁定结果。根据该声明，这一反补贴税率最低为2.90%、最高为4.73%。5月18日，美国商务部做出对中国太阳能电池和组件反倾销结果的初审，征收高达31%到250%的反倾销税。而7月24日，德国SolarWorld公司再度发难中国光伏业，向欧盟委员会正式提出申请，对来源于中国的多晶硅光伏电池产品提起反倾销调查。2012年7月底，德国、意大利、西班牙等欧盟国家的25家太阳能企业组成的EUProSun联盟正式向欧盟委员会提起申诉，指责中国太阳能企业倾销产品[1]。欧洲是全球光伏最大的市场，是中国光伏产品出口的主要地区，2011年中国有接近358亿美元的光伏产品出口，其中60%以上是输送至欧洲市场。另据2012年最新数据表明，从各品牌2012年第一季度的出货结构看，欧洲市场依然份额最大[2]。一旦欧盟正式立案，对中国光伏产业将造成巨大影响。中国光伏产业长久面临着“三头在外”的尴尬局面，即：原材料、设备严重依赖国外进口，而产品销售市场集中在国外，这造成了我国光伏产业极容易受国外政策的干扰且企业缺乏核心竞争力的情况。大多数中国企业集中在产业链中下游劳动力密集、盈利能力薄弱的环节发展，进一步削弱了我国光伏企业抗风险的能力。
（二）产能过剩导致产品出口价格下滑。在产能扩增速度快于市场增长速度的背景下，光伏产品价格剧烈下滑，企业经营压力骤增。2012年1至6月，多晶硅价格已经从30.5美元/公斤下降至23.6美元/公斤，降幅达22.6%，各光伏企业综合毛利率急速下滑。2011年全球的多晶硅总产量为24万吨。而相关数据显示，2011年中国的多晶硅产量约是8.3万吨，中国进口的太阳能级多晶硅数量为6.3万吨左右，总体加起来估计有14.6万吨的总供应量。可是，当年世界总需求量也不过14万吨，来自中国本地厂商、海外进口商的多晶硅数量都已经超过了世界的总需求量。据不完全统计，目前已投产的43家多晶硅企业，仅剩7家企业尚在开工生产，其余的企业均已经关闭生产线，停产率达80%[3]。中国光伏电池及组件出货量超过全球50%以上，但光伏电站装机量却不到全球5%，目前国内光伏市场有近10GW的发电组件积压雪藏。由于需求无力、价格暴跌、库存高企，我国八成光伏上市公司预计今年上半年业绩将下滑，短期还贷能力不断削弱，信贷风险逐渐暴露。已经披露2012年上半年业绩预告的光伏行业A股上市公司来看，业绩预减者占比近八成，而在国外上市的光伏巨头也出现全面亏损。其中赛维亏损达1.85亿美元，尚德亏损1.33亿美元，晶科新能源亏损也达到5660万美元。8月7日，美国投资机构MaximGroup最新发布的一组数据显示，中国最大的10家光伏企业债务累计已高达175亿美元，约合1110亿元人民币[4]。
三、值得关注的问题及建议
（一）日本光伏补贴法案正式实施有望为产业提供发展空间。今年7月1日起，日本国内光伏补贴法案正式实施。未来20年内，该国的电力公司必须保证收购家庭和企业利用太阳能所生产的电力，其上网补贴电价为42日元/千瓦时(约合人民币3.36元/千瓦时)，是德国光伏补贴金额的2倍，中国光伏补贴金额的3倍。这一补贴政策将使得光伏制造商销量普遍提升，日本有望取代意大利，成为继德国之后的第二大光伏市场，而中国厂商由于低成本和近距离等优势将成为除日本本土外最大的获益方。由于进入日本市场企业需通过JET认证和JPEC认证，目前中国通过认证的中国企业有尚德电力、阿特斯、天合、英利、赛维LDK，以及刚刚获得认证的艾德太阳能。目前在日本光伏市场，占据前三名的均为日本本土企业，中国无锡尚德排名第四。尚德早在2006年时就收购了日本MSK公司，以进入日本市场。该公司日前表示，将谋求在日本的市场份额翻番；英利2012年初日本分公司在东京正式挂牌成立，主要设计元件销售和小型系统安装；阿特斯太阳能则计划携手日本电子机器商社伯东(Hakuto)于日本三重县津市兴建大规模太阳能发电厂，并预计于2012年秋天起用运转；中国四大太阳能厂之一的天合光能自2010年在日本设立子公司后，计划从2012年开始涉足发电业务，计划2012年销量达到20MW。其他的中国企业也在寻求通道进入日本市场：艾德太阳能最近通过了日本JET认证，正欲在日本大展拳脚；晶澳除去在欧洲和美国设立的分部外，也在日本东京设立了一个办事处；天华阳光则通过子公司在日本建设太阳能发电站；超日太阳能则联手天华开发日本100MW的太阳能发电专案；力诺光伏集团成功取得日本JPEC认证[5]。据海关统计，今年前7个月广东省太阳能电池出口日本4.7万个，迅猛增长2.3倍，显示出强劲的增长势头。
（二）光伏产业高能耗高污染应引起关注。在光伏产品生产过程中，硅提纯阶段能源消耗量最大。以生产阿特斯功率240瓦的CS6P组件为例，硅冶炼、硅提纯、硅锭及硅片制造、电池品制造、光伏组件制造等阶段的耗电量大致分别为38度、398度、64度、39度和5度，全程耗电544度，而这可以让2.2瓦的发光二极管灯泡发光120年(按照每天工作12小时计算)。如果这块组件被安装在光照二类地区，耗电量将在1.9年内收回，并在未来的20多年间，大致产生12098度绿色电力[6]。这种短期能耗投入与长期能源节约的比率看似有力证明了太阳能光伏是节能产业，但需要注意的是，新能源产品的效用要以消费地来衡量，而不应以产品生产地来计算。如果大量光伏产品制造后主要用于出口，国内部分只是积压在仓库无法真正得到应用，那么巨大的制造耗能实际上是被浪费。另外，光伏产品生产过程中产生的污染问题也不容忽视。去年，浙江海宁的光伏企业晶科能源有限公司就因为污染环境被当地政府部门通报。4月份，晶科能源的排污口就已经出现超标现象，当地环保部门已经责令公司整改，至8月份，晶科能源周边河道更发生大批鱼死亡事件。
（三）美“双反”初裁对产品出口带来不利影响。2012年上半年，美国商务部已分别对我光伏产品做出“反补贴”和“反倾销”初裁，分别征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的关税，并将启用“反追溯”条款，即自初裁之日起，向前90天征收相应关税。根据美国法律，自初裁判定之日起，将征收关税保证金，这对于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说，经营压力骤增。而我国主要光伏企业在2012年第一季度披露的财报显示，我国晶硅电池生产成本约为0.75美元/瓦，而产品平均售价约为0.84元/瓦，美国加征近35%的“双反”关税后，我国光伏产品在美国市场丝毫不具竞争优势。值得关注的是，美国市场中的组件价格较欧洲地区高，美国初裁认定我国光伏产品存在“补贴”和倾销行为，或将引发欧洲市场的连锁反应，采取同类措施对我国光伏产品发起同类的贸易调查，进一步令我国光伏产业遭受巨大打击。
为此建议：一是加快行业结构优化，重点扶持一批具备核心技术的龙头企业做大做强，通过适度整合增强产业的竞争力；二是发挥政策的宣传和辅助作用，密切关注美国和欧洲的“双反”政策，做好多晶硅等原料进口和太阳能电池等成品出口的引导工作，加强政府磋商，采取必要措施，减轻贸易摩擦对产业出口的负面影响；三是在扩大国内市场的同时，加快亚洲新兴市场的开拓力度，促进市场多元化建设，降低单一市场出现贸易磨擦带来的风险。