【2022出口风向标】我国出口东南亚优势品类盘点

东盟十国按GDP规模排序分别是：印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱。各国总人口目前约为6.6亿。

我国自2009年起连续13年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟自2020年起超越欧盟，连续两年成为中国第一大贸易伙伴。2022年1月1日起，RCEP协定正式生效，中国与东盟的贸易往来更加密切，合作深度和广度也将走上新的台阶。

在此背景下，运去哪策划关于东南亚的系列专题，从出口品类、趋势等角度切入，以某些具体行业、品类为例，浅析我国外贸企业出口东南亚在产品、物流和贸易政策如关税等方面的变化。

（注：本文图表制作数据来源海关总署，统计以一般贸易方式下，中国出口至东盟十国的货物贸易总额，将对其出口额前十的出口产品列为优势出口产品。）

第一期：【2022出口风向标】我国出口东南亚优势品类盘点

机电、家具、钢铁、纺织、药品、塑料制品......

谁是常青树？谁后来居上？谁昙花一现？

Part、1中国和东盟进出口概况

根据海关数据，2021年，以美元计，中国与东盟贸易总额达8782亿美元，同比增长28.1%。其中，中国对东盟出口额4836.9亿美元，同比增长26.1%；中国从东盟进口额3945.1亿美元，同比增长30.8%。

2022年1-5月，中国与东盟贸易总额达3712.1亿美元，同比增长10.2%。中国向东盟出口达2115.5亿美元，同比增长14.1%；中国从东盟进口达1596.7亿美元，同比增长5.4%；中方顺差518.8亿美元，同比增长了33.3%。

越南、马来西亚、泰国连续两年成为中国在东盟的前三大贸易伙伴。

以一般贸易方式统计，2022年1-5月我国对东盟十国出口的商品总额约1442.8亿美元，其中对越南出口额366亿美元，以超过25%的出口占比，成为我国对东盟第一大出口国。




2018-2021年，从我国对东盟各国出口额趋势中可以看出，越南的出口额一直保持第一位并且稳步增长；对印尼、泰国、马来西亚和菲律宾的出口额，在2021年均实现较大增幅；而对新加坡的出口额在2021年下滑较明显，与2018年水平相当。此外，从2021年到现在，对缅甸的出口额呈下降趋势，均不及对柬埔寨出口额。

Part、2中国出口东盟的主要品类

根据海关数据，以HS二位码（商品类章）为标准，统计以一般贸易方式下，2021年中国对东盟国家出口额前十的品类。

2021年，我国对东盟的出口优势产品集中于机电，机械器具，钢铁，石油等工业制成品、零部件和原材料等，以及家具，服装等消费品。此外，药品对印尼、柬埔寨、缅甸出口，以及鞋靴类产品出口对菲律宾等也有一定的优势。

2018-2021年，从我国对东盟出口的部分优势品类的出口额趋势中可以看出，机电类产品出口额增速最快，还有锅炉、机器、机械器具等出口额增速也较明显。钢铁这个品类的出口额在2020年停止下滑趋势，2021年增幅较大。

Part、3对东盟主要国家的出口优势品类

为更详细了解近年来我国出口东南亚主要品类的变化趋势，下面以2018-2021年对东盟十国出口额排名前五的越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾为例，统计一般贸易方式下，中国对上述国家出口额排名前十的品类情况。

中国 - 越南

机电，机械，钢铁，纺织品及原料，塑料及制品为出口优势品类，车辆及零部件出口增速较快

2018年至今，电机、电气设备等，锅炉、机器、机械器具等，钢铁，塑料及制品，化学纤维长丝等原料，是中国对越南出口稳定排名前十的品类，可视为传统优势出口品类。2019年，钢铁制品；2021年，车辆及零附件产品；2022年，杂项化学品出口额开始进入前十。

以四位HS编码为标准，一般贸易方式下，2022年1-5月,中国对越南出口杂项化学品共计9.55亿美元，以用于电子工业的化学元素、实验试剂、杀虫剂等为主的杂项化学品出口额排名前五，出口额达8.6亿美元，占总杂项化学品出口额的91.08%。

中国对越南车辆及零附件产品的出口额趋势在2021年实现大幅度增长，相较于2018、2019年分别增长到近3倍、2倍多，并进入对越南出口额品类前十。2022年1-5月出口额已达11.1亿美元，超过2020年全年的水平。

中国对越南蔬菜、水果、坚果等品类的出口呈现下滑趋势，如食用蔬菜、根、茎类产品自2018年以来出口额持续下滑；食用水果及坚果等产品在2020年出口额升至顶点约190亿美元，但在2021年以来呈下滑趋势。

中国—泰国

机电，机械，钢铁，塑料及制品，车辆及零附件，化学品为传统出口优势品类；家具等家居类产品成为新的出口优势产品

自2018年至今，电机、电气设备等，锅炉、机器、机械器具及零件，钢铁及其制品，塑料及其制品，车辆及零附件，有机化学品和杂项化学产品，是中国对泰国出口稳定排名前十的品类，可视为传统优势出口品类。

铝制品也是中国对泰国主要的出口品类之一，除2020年出口额跌出前十外，出口额呈不断上升趋势，2022年1-5月出口额7.6亿美元，已接近2020前全年的水平。此外，无机化学品曾是稳定出口的品类，但自2018年后出口额跌出前十。

2019年，中国对泰国的家具等家居类产品出口额开始进入前十，出口额呈现持续上升的趋势，2021年创造16.3亿美元的新纪录。

中国对泰国的食用水果及坚果等产品在疫情前一直稳步上升，2018到2019年从6亿美元上升到7亿美元，并在2020年达到顶点，超过9亿美元，至此开始呈下滑趋势，今年1-5月出口额仅约2亿美元。

生鲜产品对通关时效、运输等要求较高，而疫情期间运输多有堵点，可能是出口额下滑的原因之一。不过，我们看到RCEP协定正在推进简化海关通关手续，采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等促进海关程序的高效管理手段，在可能情况下，对快运货物、易腐货物等争取实现货物抵达后6小时内放行。

未来，RCEP对果蔬和肉、蛋、奶制品等生鲜产品的快速通关和贸易增长或有一定的推动作用。

中国—印尼

机电，机械，钢铁，塑料及制品，车辆及零附件，化学品为出口优势品类；肉、鱼、甲壳动物等产品出口额增长较快

自2018年至今，电机、电气设备等，锅炉、机器、机械器具及零件，钢铁及其制品，有机化学品，化学纤维长丝等，车辆及零附件，塑料及其制品，是中国对印尼出口稳定排名前十的品类，可视为传统优势出口品类。

2019年，家具等家居产品、石油及其制品等；2020年，杂项化学品，是中国对印尼出口额开始进入前十的品类。

2020年，中国对印尼杂项化学品出口额达7.37亿美元，2021年为10.59亿美元。2022年1-5月，出口杂项化学品共计5.32亿美元，以杀虫剂、水泥、人造石墨、实验试剂等为主的杂项化学品出口额排名前五，出口额达4.36亿美元，占总杂项化学品出口额的81.96%。

除2020年外，中国对印尼家具等家居类产品出口呈现逐年上升的趋势，其中2021年出口额超11亿美元，与疫情前的2018年相比，翻了一番有余。今年1-5月，该类产品实现超4.9亿美元的出口额，接近2018年全年的水平。

此外值得注意的是，2021年，中国对印尼药品的出口急速增加，出口额超过20.9亿美元，是前几年的数十倍，比较明显的变化是商品编码3002项下抗血清、疫苗等产品出口大幅度增加，出口额达20.2亿美元。2022年1-5月，中国对印尼药品的出口额约0.88亿美元，基本回到2021年之前的增长水平。

中国—马来西亚

机电、机械、钢铁、塑料及制品、车辆及零附件，化学品为出口优势品类；肉、鱼、甲壳动物等产品出口额增长较快




2018年至今，电机、电气设备等，锅炉、机器、机械器具及零件，钢铁及其制品，家具等家居类产品，石油及其制品，塑料及其制品和车辆及零附件，是中国对马来西亚出口稳定排名前十的品类，可视为传统优势出口品类。

2018年，光学、医学等仪器设备类产品；2020年，杂项化学品；2021年，服装及附件等纺织品，以及2022年（1-5月）肉、鱼、甲壳动物等生鲜产品，是中国对马来西亚出口额开始进入前十的品类。




中国对马来西亚铝及其制品的出口额，2018-2020年呈下滑趋势，但在2021年出口额超8.8亿美元，已超过疫情前水平，今年1-5月出口额达4.6亿美元。




中国对马来西亚出口趋势变化较大的品类是肉、鱼、甲壳动物、软体动物等，2018年以来，该类产品的出口额增速较快，尤其疫情后增幅较大。中国对马来西亚该品类在2018、2019年的出口额分别是2亿美元、2.5亿美元，2020年达到5.2亿美元；2021年同比翻一番，首次超过10亿美元；2022年1-5月出口额超5.81亿美元，已经超过2020全年的水平。




以四位商品编码为标准，2022年1-5月，中国对东盟肉、鱼、甲壳动物等出口额14.25亿美元，马来西亚占40.81%，为该类产品对东盟第一大出口国。此外，泰国也是中国该品类的主要出口国之一，2022年1-5月，出口额达5.13亿美元，占比为36%。




按照产品来区分，中国对东盟肉、鱼、甲壳动物等出口以制作或保藏的甲壳、软体等动物和制作或保藏的鱼、鲟鱼子酱等产品为主，前者出口额达9.94亿美元，后者出口额达3.91亿美元，这两类产品出口额占对东盟该品类总出口额的97.19%。

中国—菲律宾

机电、机械、钢铁及其制品、石油及其制品、车辆及零附件、塑料及制品、服装等为出口优势品类；家具等家居类产品，肉、鱼、甲壳动物等产品出口额增长较快




2018年至今，电机、电气设备等，锅炉、机器、机械器具及零件，钢铁及其制品，家具等家居产品，石油及制品，塑料及其制品和车辆及零附件，是我国对菲律宾具有传统优势的出口品类。

中国对菲律宾塑料及其制品的出口额呈现增长趋势，尤其是2021年出现较快增长，出口额是疫情前的2018年两倍多。2022年1-5月出口额7.4亿美元，超过了2018年的全年水平。




此外，自2020年开始，中国对菲律宾家具等家居类产品出口额增长较快，进入前十；2022年1-5月，中国对菲律宾肉、鱼、甲壳动物等产品的出口额首次进入前十，达到1.3亿美元。

随着RCEP协定的陆续生效，未来区域内市场潜力不断释放。我国优势制造业领域，如机械设备、电子产品等出口需求有望进一步扩张，上游资源如纺织制造、有色金属、化工、矿产冶炼等行业也将受益于税收减让带来的原材料价格下降，成本优势将逐步显现。

下一期，我们以钢铁、机电、服装等具体行业为例分析中国对东南亚国家出口品类的变化趋势及贸易环境。

如果大家有其他感兴趣的行业或者具体品类，欢迎留言。

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