自动数据处理设备（电脑）国际贸易分析

一、世界贸易概述

据联合国国际贸易中心的数据，2018年世界进口自动数据处理设备（HS编码847130、847141、847149，下文简称电脑）金额为1685亿美元，比上年增长5%，占世界贸易总额的约0.86%，是非常重要的国家贸易单产品。另外电脑及其部件（HS编码8471）2018年的全球进口额超过3665亿美元，集成电路（HS编码8542）2018年全球进口额约7037亿美元，二者合计超过10700亿美元，占世界贸易总额的5.4%，由此可见电脑产业链对全球贸易的重要性。

据2019年不完全统计（部分国家未上传数据，主要有越南、阿联酋、墨西哥、印度和巴拿马等，下同）世界出口金额达到1679亿美元，按两年都上传数据的国家的数据进行测算，全年增速约7%（2018年出口增长6.99%），继续保持较快增长。

2019年，分产品看，便携式电脑出口1409亿美元（去年1363亿美元）；巨型、大型、中型、小型和微型电脑出口95亿美元，系统形式进出口的电脑175亿美元（去年225亿美元）。便携式电脑是出口的最主要的品类，19年占到约84%的份额（18年约81%的份额）。

电脑设备世界的主要出口国家为中国、美国、德国、中国香港、墨西哥、捷克、波兰、阿联酋、越南、荷兰和中国台湾等，其中中国最近两年出口金额都超过1000亿美元，约占世界出口份额的62%。

2019年各大洲进口电脑金额为欧洲753亿美元（增长约17%），北美洲金额510亿美元（由于墨西哥暂无数据，下降约3.7%，不含墨西哥则上涨约2.2%），亚洲进口275亿美元（由于阿联酋、印度、印尼和沙特等国暂未上传数据，下降约33%，已上传数据国家合计下降3.2%），大洋洲47亿美元（下降6.6%），南美洲18亿美元（哥伦比亚、阿根廷和厄瓜多尔未上传数据，去年南美洲合计31亿美元），非洲10亿美元（18年23亿美元，19年主要国家中只有南非上传数据）。可以看到主要是发达经济体进口电脑等自动数据处理设备。

2019年，美国进口458亿美元（比去年略增2.1%）；德国进口128亿美元，英国进口91亿美元，中国香港进口61亿美元，日本进口88亿美元，荷兰进口187亿美元（大增207%），其它主要进口国家还有法国、加拿大、澳大利亚、捷克、阿联酋、印度、意大利、俄罗斯、韩国、瑞典、西班牙、新加坡、中国和墨西哥。18年的前20大国家均为世界主要经济体。

从份额看，18年美国进口占到世界总进口的26.6%，德国占到8%，英国占到5.2%，中国香港占到4.7%，日本占到4.5%；前5大国市场份额占到49.1%的份额，6-10名占到14.8%的份额，前10大市场合计占到64%，11-20名合计占到16.5%，其它国家合计占到不到20%的份额。第二十大市场18年进口金额为23亿美元，另有10个国家金额介于10-20亿美元，45国进口金额介于1-10亿美元，63国金额介于1千万美元到1亿美元之间。说明电脑全球市场虽然较集中，但是由于市场体量足够巨大，因此长尾市场金额也非常高。

二、中国贸易分析

从上面的分析可以看到，中国最近两年每年出口电脑金额超过1000亿美元，约占世界份额的2/3左右。在世界贸易市场占有主导地位。下文将深入研究下中国的贸易情况。

从下表可以看到19年中国出口自动数据处理设备1033亿美元，比去年略微下降1.04%，出口梳理2.66亿台，单价约388美元/台。进口只有14亿美元，存在着非常大的贸易顺差。其中平板电脑218.8亿美元，占总体的21.2%，增长2.49%，数量10977万台，单价约200美元/台（约1400人民币元）。其它重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备（笔记本电脑）出口737.9亿美元，占71.4%的份额，数量14434万台，单价约511美元/台（约3577人民币元）。其它出口金额较大的产品有微型计算机23.3亿美元（增长3.74%，数量576万台，单价405美元/台）和系统形式的微型机38.1亿美元（下降10.62%，数量493万台，单价773美元/台）。

2018年出口金额1044亿美元，是最近5年的最高值，比17年增长8.2%，增长75.5亿美元，增长主要来自便携式电脑，贡献了56.6亿美元。便携式电脑出口金额的变动，主要是由于价格导致的，从下左图可以看到，最近三年笔记本电脑出口数量都在1.41-1.44亿台之间，变动较小，但是17年单价只有487美元，18年增长到527美元，19年略微下降到511美元。价格的变动有一部分的原因是人民币汇率的波动，18年上半年人民币走强，美元购买力下降，所以以美元计价的金额增长较明显。说明笔记本电脑市场较稳定，金额的波动主要来自于价格，价格的变动又和汇率关系较密切。

18年平板电脑出口数量为10877万台，比上年下降1463万台，降幅12%，市场较低迷。19年数量10977万台，比18年略增100万台，单价提升3美元。平板电脑的市场趋于稳定。

2.1 笔记本电脑（其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备）

根据中国海关总署的数据，19年中国出口笔记本电脑737.8亿美元，比去年下降0.98%；数量14434万台，增长2.05%；单价511.2万元，比去年下降2.97%。从月度看，下半年要略好于上半年，但19年下半年相比去年有明显的下滑。下滑的一个主要原因是对美国出口下降明显。

我国电脑产业主要模式是欧美和台湾地区厂商从美国、日本、韩国和中国台湾地区进口芯片显示器存储设备等电子元器件，在国内组装生产完成后，出口到欧美等发达国家市场。因此反映到贸易方式上，就主要以进料加工贸易为主。19年份贸易方式分析，进料加工贸易出口546亿美元，增长0.82%，占74%的份额；海关特殊监管区域物流货物出口182亿美元，下降6%，占24.7%的份额；一般贸易出口5.4亿美元，下降5%，份额不足1%。

根据IDC的数据，2019年全球个人电脑出货量2.61亿台，中国出口1.5亿台（笔记本1.44亿台，台式576万台），约占全球出货量的57.5%。排名靠前的厂商主要是联想（6297万台）、惠普（5792万台）、戴尔（4396万台）、苹果（1835万台）、宏碁（1476万台）和华硕（1448万台）等老牌厂商。除了联想，其它均为美国或者我国台湾地区的厂商，他们大多在中国设有工厂。

19年重庆市出口215.4亿美元，份额29.2%，增长6.4%；江苏省出口200亿美元，份额27.1%，下降6.3%，将第一的宝座让给重庆市了。四川省出口125亿美元，份额17%，增长11%，上海出口98.3亿美元，份额13.3%，下降4.4%。中国笔记本组装产业正在从江苏和上海转移到重庆和四川。其它出口较多的省份是安徽省50.4亿美元（增长6.1%），广东省35.8亿美元（下降20.5%）。

笔记本电脑属于偏高端的个人生产力工具，因此市场主要集中在欧美日等发达国家场或人口较多的新兴经济体。其中对北美洲出口285亿美元（下降0.51%），对欧洲出口219.5亿美元（下降0.52%），对亚洲出口186亿美元（下降2.06%）。

分贸易伙伴看，19年对美国出口275.4亿美元，荷兰82.3亿美元，德国49.8亿美元，日本45.5亿美元，香港34.7亿美元，英国27.7亿美元，印度27亿美元，澳大利亚19.4亿美元，韩国15亿美元，阿联酋11.9亿美元。前十大伙伴合计占到80%的份额，市场相对集中。

2.2 平板电脑

根据海关总署的数据，19年中国出口平板电脑218.8亿美元，增长2.49%；出口数量10977万台，增长0.92%；单价199.4美元，增长1.55%。最近两年平板电脑出口市场保持平稳。分月看下半年要明显好于上半年，这和平板电脑中苹果的市场份额较高有关，而苹果公司一般是秋季发布新款产品，厂商为了赶上欧美的圣诞节购物季，往往从10-11月即开始组织进口，所以第四季度出口金额较高。

根据IDC数据，2019年全球平板电脑出货量1.44亿部，中国出口数量约占全球出货量的76%，说明全世界绝大多数的平板电脑是在中国组装生产的。全球主要厂商有苹果（19年出口4990万台，下调），三星（2170万台），华为（1410万台），亚马逊（1300万台），联想（850万台）。其中华为和联想是中国品牌，苹果和亚马逊是美国品牌，三星是韩国品牌。

2019年进料加工贸易出口184.7亿美元（增长5.64%），数量6433万台（增长4.84%），单价287美元/台（增长0.76%），出口金额份额高达84%。一般贸易出口27.2亿美元（下降9%），数量3935万台（下降1.58%），单价69美元/台（下降7.6%），单价远低于进料加工贸易，出口金额份额只有12.4%。

19年四川省出口76.7亿美元，江苏省出口54.8亿美元，广东省出口50.8亿美元，三省市合计占到超过80%的份额。其中四川省出口金额增长22%，江苏省和广东省都略有下降。广东省出口主要以一般贸易为主，单价只有108美元/台，四川和江苏省单价较高，均超过300美元/台。

分市场看，19年对北美洲出口83.3亿美元，增长6.61%；对亚洲出口77.8亿美元，增长2.24%，对欧洲出口47.6亿美元，下降3.13%，对大洋洲出口6.55亿美元，对南美洲出口2.98亿美元，对非洲出口5600万美元。市场主要为北美洲、亚洲和欧洲。

分贸易伙伴看，19年对美国出口80.4亿美元（增长6.3%），香港42.3亿美元（下降1.2%），日本18.1亿美元（下降6.4%），荷兰17.9亿美元（增长4.9%），英国10.2亿美元（下降0.74%），前5大伙伴金额合计达到169亿美元，占到总体的77%。市场比笔记本电脑更为集中。

2.3 2020年1-2月中国出口简析（新冠肺炎的影响简析）

2020年1-2月平板电脑出口17.1亿美元，同比下降44%，降幅巨大，出口数量886万台，单价192美元/台（去年同期单价222美元）；1-2月便携式电脑出口74亿美元，同比下降28%，降幅也较大，出口数量1400万台，单价528美元/台（去年同期559美元）。新冠肺炎疫情严重影响了中国电脑产业的出口情况，目前虽然国内疫情逐渐好转，工厂逐渐恢复生产，但是欧美中东等地疫情却全面爆发，各国纷纷加强防疫措施，对全球各国宏观经济都产生了巨大影响，也严重影响了电脑的销售。而且我国电脑组装的核心元器件很多是从美国、日本、韩国和台湾等地区进口的，目前这些国家的很多工厂的生产都受到疫情的严重影响。因此出口的疲软仍将继续持续。