对外经贸大学RFP基本内容

注册财务策划师（Registered Financial Planner，简称RFP）是由英国国际财务策划师公(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，简称IARFP) 于1984年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。^[1]

rn其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。

rn课程体系

rn模块一 财务策划概论 帮助学员熟悉财务策划学习工具和方法，掌握财务分析和决策所需的基本理论和工具，明确u201c财富自由u201d的象征与企业战略规划。

rn课程设置为财务策划概念财务策划实施纲要评估风险容忍度投、融资策划与风险控制、公司理财、奢侈品消息及投资

rn模块二 财务策划实务 教授学员更实用的财务策划管理工具与方案书制作精要，掌握专业的资讯来源与客户沟通能力，同时提升学员市场调研及经济效益指标分析与方案比选能力。

rn课程设置为财务分析与预算管理现金及债务策划企业投资与融资企业并购与重组企业营运资金

rn模块三 税务策划及财务管理 帮助学员掌握税务策划的原理与过程，了解最新税务筹划的方法与空间，培养非财务因素的税务策划意识。帮助学员掌握税务策划的原理与过程，了解最新税务筹划的方法与空间，培养非财务因素的税务策划意识。

rn课程设置为企业财务管理环境财务规划与控制筹资管理资本金筹资负债筹资政策对税务的计划企业财务管理环境财务规划与控制筹资管理资本金筹资负债筹资政策对税务的计划

rn模块四 融资策划 给予学员更开阔的融资视野，审视自身企业所处环境和融资空间，并相应制定切实有效的融资策略。

rn课程设置为如何策划融资私募股权基金运作创业版、第三版上市项目融资商业计划书制作海外融资与并购如何进行项目包装

rn模块五 投资策划 加深学员对投资领域的理解和提高学员的投资分析能力和素养。通过学习，学员将会熟知基本金融理念，如货币的时间价值，财务报告的作用，以及股东权益的概念。

rn课程设置为风险与分散投资模式国、内外证劵与债务市场资产配置金融衍生工具投资组合理论资本结构与杠杆证券操作实务风险投资及私募股权投资

rn模块六 保险策划与风险管理 帮助学员掌握保险策划的应用性理论和实务工具，同时通过学习掌握大量行业数据，运用科学的计算工具，将经济学原理与数学模型结合，进行科学合理的定量分析，预测项目未来的风险，为项目做出科学的投资与管理决策。

rn课程设置为风险管理概述企业财产保险策划家庭财产保险策划人身保险策划运输货物保险策划团体信用人寿保险