大连国际股票发行

社会公众股发行数量：3500万股

股票发行价格：7.00元/股

募集资金总额：23625万元（已扣除发行费用）

发行方式：上网定价

中签比率：0.456006%

持有1000股以上（含1000股）的股东数量：37079人

发行费用总额：875万元

发行市盈率：14.4倍

公开发行的3500 万社会公众股已全部由社会公众认购。 本次公开发行为超额认购， 承销团成员包销数量为零股。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托， 对中国大连国际合作（集团）股份有限公司截至1998年6月30 日止的社会公众股股本金到位情况进行了验证。在审验过程中， 我们按照《独立审计实务公告第1号?验资》的要求，实施了必要的审验程序。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号?验资》的要求， 出具真实、合法的验资报告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司申请的注册资本为9543万元，其中：国家股 2400 万元， 法人股2443万元，内部职工股1200万元， 已经大连光华会计师事务所光华所发（1996）内验字045号验资报告验证到位；根据我们的审验， 截至1998年6月30日， 中国大连国际合作（集团）股份有限公司已收到向社会公众募集的资金贰亿叁仟陆佰贰拾伍万元（RMB236,250,000. 00 元， 以扣除发行费用 875000.00元），其中，记入股本35000000元，记入资本公积20125000.00元。