中国家具行业出口贸易回暖 增长势头明显

根据国家统计局数据显示：2020年3月中国家具制造业出口交货值为121.5亿元，同比下降21.2%；2020年1-3月中国家具制造业出口交货值为291.2亿元，同比下降30.4%。对比同期虽然出口交货值还处在下降趋势，但从数据来看，3月份已出现回暖，随着各国进出口贸易的恢复，中国家具制造业出口交货值也将逐渐恢复到之前水平。

近一年中国家具制造业出口交货值及增速统计表

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

国家海关总署公布了今年4月份和1-4月累计进出口数据，一些家具出口相关的主要信息如下（按人民币计价）：

家具及其零件4月出口额274.5亿元，较3月增长12.5%；1-4月出口额累计932.3亿元，比2019年同期（同比）下降15.7%，降幅比一季度收窄3个百分点。


1-4月，家具，灯具、照明装置及零件，陶瓷制品和纺织制品4类行业相关产品累计出口额4458.7亿元，较一季度累计数据增长53.4%。

中国家具行业出口情况

行业现状：成本上涨减缓出口增速

自加入世贸组织以来，我国家具出口一直保持着增长的态势。在2008年金融危机的短暂疲软过后，我国家具出口再次恢复增长的势头，一度保持了6年的连续增长，然而面对劳动力、原材料、物流和环保成本上涨等众多不利因素的影响，2016年中国家具出口额出现大幅下滑，2017年实现缓慢回升。




2016-2020年1-3月中国家具制造业出口交货值及增速趋势图

数据来源：国家统计局，智研咨询整理业内人士分析，近两年家具出口额的整体下滑主要由于成本上升所导致。原材料等价格上涨已经成为近年来制造行业的普遍现象，家具内材的价格，如五金件所用的铝材、不锈钢，还有油漆、胶水等化工材料的价格上涨，以及木材、海绵等成本中的重头接连涨价，给家具行业带来巨大的成本压力。

其次，环保新政的实施，环境治理力度加大，很多环保不达标的家居企业被限产、关停或整改，在促进家居产业升级的同时，也致使原材料紧缺、价格上涨，物流费用、人工成本等随之水涨船高。

产品分析：木制家具市场份额最大

按照国家统计局公布的《国民经济行业分类和代码》，中国家具制造行业按品种可分为5类，分别是木质家具制造业、竹藤家具制造业、金属家具制造业、塑胶家具制造业和其它家具制造业。从家具出口品种来看，木制家具和金属家具仍是我国家具出口的主体，其中木制家具占比超过了60%。




2019年1-12月中国木制品及其他天然植物制品进出口数量及进出口金额统计表

数据来源：中国海关 智研咨询整理

市场分析：欧美地区是家具出口主要市场

从近些年的世界家具进口来看，主要家具进口国是美国、德国、英国、法国和加拿大。在过去五年中，美国进口增长从2010年的230亿美元增加到2017年的318亿美元，是国际家具贸易增长的主要动力。主要家具出口国则是中国，其次是德国，意大利，波兰和越南。不过，我们必须得看到一个新变化，2016年，中国家具的出口有所减少。反观越南则在2015年赶超美国，完成了新腾跃，位居世界第五。

行业竞争：越南、波兰等国家竞争增大

虽然我国现在是世界家具出口贸易大国，但在所有的出口家具产品中，加工贸易仍然占据了一定的比重，出口的家具产品大都是低附加值的产品，并没有自己的品牌。最近两年，随着各项成本的不断攀升，中国家具出口总量出现了下滑趋势，主要竞争对手越南、波兰等国家则发起了强有力的挑战。

比如越南一跃成为世界出口家具增速最快的国家，目前，越南家具生产量位居世界第八。次于中国、美国、德国、意大利、波兰和日本，占有世界家具总产量的2%。越南的优势产品是实木家具，主要出口欧洲、美国、韩国。越南工业贸易部发表声明称，越南在亚洲市场已成为最大的木质家具出口国。

中国成为家具行业最大出口国

世界家具产业发展迅速，2016年全球家具行业总产值达到4200亿美元，其中民用家具占比最高，约60%左右。

作为其中重要的一部分，软体家具市场增长尤其迅速，约占总体家具市场的9.13%，也是近年来在家具市场领域中增长最快的部分之一。

根据意大利米兰轻工业信息中心（The Centre for Industrial Studies）发布的《UPHOLSTERED FURNITURE:WORLD MARKET OUTLOOK 2018》统计，2016年全球软体家具消费量达422.5亿美元，同比增长1.88%。

据估计2017年全球软体家具消耗总量将达435.6亿美元，同比上升3.1%。

随着经济全球化的深入，世界家具行业国际化进程也有所加快，家具生产规模和市场规模均在不断扩大，世界各个国家和区域间的家具进出口贸易也十分活跃。

我国不仅是全球最大的家具出口国，也是全球最大的家具生产国。统计数据显示，我国占全球家具生产量的39%，超过第二大国美国18个百分点。

以沙发为例，从全球沙发出口情况分析，2016年，中国沙发出口额达到114.18亿美元，占全球沙发出口额的54.38%。

我国沙发制造行业发展一直保持良好态势，在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化、吸收与改进，在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。

产业并购出海同步推进

对于中国家具企业“出海”的选择，除了产品出口，投资并购也成为主要路径。2018年，多个家居上市公司都公告了海外投资情况，如顾家家居、曲美家居、喜临门、美克家居等。

其中，顾家家居和曲美家居并购了海外家居品牌。顾家家居在2018年2、3月完成与意大利顶级家具品牌Natuzzi、德国顶级家居品牌Rolf Benz、澳大利亚老牌家具品牌Nick Scali的三家国外家具品牌的股权收购；

曲美家居在2018年8月完成对挪威知名家具品牌商Ekornes ASA的要约收购。

喜临门在2018年9月宣布将在泰国设立子公司，而美克家居则在2018年11月发布公告称将对三家越南子公司进行增资，合计增资规模2600万美元。

整理发现，各家企业海外布局理由，主要集中在解决产能、开拓市场等方面。目前来看，“强者恒强”趋势已日渐明显，龙头公司以其前瞻的战略布局及迅速的组织应对形式而获得更大的市场份额。

疫情对家具企业出口影响不大

虽然一季度前端接单受到影响，部分在鄂设厂企业交付节奏受干扰，全年看，家居消费偏刚需，总量影响或好于市场预期。参考03年SARS期间家具社零情况可知，当年5月家具零售额增速达到年内低点，其后随着疫情控制，下半年销售额增速迅速回升。地产方面，03年是当时销售表现较好的年份，亦对当年家具销售有积极贡献。2020年竣工回暖趋势已经确立，预计家装需求释放将推迟，下半年或迎来集中释放。

一季度前端接单或受影响，部分在鄂设厂企业交付节奏受干扰，全年看，家居消费偏刚需，总量影响或好于市场预期。复盘SARS期间地产数据和社零数据，地产销售和开工增速在疫情爆发期同步下滑，社零和家具制造业营收数据亦承压。本次冠状病毒肺炎疫情将对家居企业一季度接单形成直接影响，由于一季度产能主要用于年前订单交付，部分在鄂设厂企业交付节奏受干扰较大。此外，由于家居消费刚需的特性，SARS疫情下的家具消费呈现出节奏延后，但总量依旧高增的特点，本次冠状病毒肺炎疫情对全年消费总量的影响或好于市场预期。

展望2020年，短期受疫情影响竣工节奏或有所扰动，但竣工回暖+精装房渗透率继续升的长期趋势不变。B端市场将保持高景气度，零售端竞争压力边际缓和，订单持续边际好转：1）软体板块短期看海外产能受本次新冠病毒疫情影响小，中长期看床垫和沙发分别是“好赛道”和“好格局”的细分行业；2）定制板块拓品类带来的客单价提升和渠道前置获取流量的路径仍是主旋律。遵循三条投资主线：1）看好软体板块“好赛道”、“好格局”，外销标的受疫情影响小。

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