中国国际金融有限公司公司事记

1995年 中金公司正式成立；

1996年 中金公司获得上海证券交易所会员资格；

1997年 完成中国电信香港（现中国移动）海外首次公开发行，融资42.2亿美元中国国际金融（香港）有限公司成立；

1998年 完成中国国际贸易中心有限公司国内A股首次公开发行中国国际金融（香港）证券有限公司正式运营；

1999年 完成中国电信香港（现中国移动）全球后续发行完成联合利华（中国）有限公司对四家合资公司重组；

2000年 完成中国联通首次海外公开发行，融资56.5亿美元；

完成中国石化首次海外公开发行，融资34.6亿美元；

完成中国石油首次海外公开发行，融资28.9亿美元；

完成宝钢股份A股首次公开发行，融资78.46亿元人民币；

中金公司上海分公司成立；

2001年 完成中国铝业首次海外公开发行，融资4.86亿美元；

完成中国石化A股首次公开发行，融资118.16亿元人民币；

完成美国艾默生公司从华为技术公司收购安圣电气公司；

2002年 中国证券监督委员会批准中金公司在北京、上海和深圳成立证券营业部；

完成中国电信首次海外公开发行，融资15.2亿美元；

完成中国联通A股首次公开发行，融资115亿元人民币；

完成中国招商银行A股首次公开发行，融资109.5亿元人民币；

2003年 完成中国人寿首次海外公开发行，融资34.75亿美元；

完成中国人保首次海外公开发行，融资8.05亿美元；

2004年 完成中国国航首次海外公开发行，融资12.37亿美元；

完成中国网通首次海外公开发行，融资13.12亿美元；

2005年 完成东风汽车首次海外公开发行，融资5.7亿美元；

完成中国建设银行首次海外公开发行，融资92亿美元；

完成中国神华首次海外公开发行，融资32.72亿美元；

2006年 完成中国通信服务首次海外公开发行，融资4.2亿美元；

完成中煤能源首次海外公开发行，融资19.45亿美元；

完成招商轮船A股首次公开发行，融资44.52亿元人民币；

完成中国工商银行A H股首次公开发行，合计融资219.39亿美元，是全球有史以来最大的IPO；

完成中国招商银行首次海外公开发行，融资26.6亿美元；

完成大秦铁路A股首次公开发行，融资150亿元人民币；

完成中国国航A股首次公开发行，融资45.9亿元人民币；

2007年 完成复星国际首次海外公开发行，融资17亿美元；

完成中国远洋A股首次公开发行，融资151.27亿人民币；

完成中信银行A H股首次公开发行，合计融资59.5亿美元；

完成中国人寿A股首次公开发行，融资283.2亿人民币；

中金公司被中国证监会评定为A类AA级券商, 此后一直保持该评级；

中国国际金融美国证券有限公司取得美国金融业监管局和美国证券交易委员会颁发的牌照；

中金公司获批开展直投业务；

中金佳成投资管理有限公司设立；

中金公司在固定收益一级市场方面取得了全面重大的突破。2007-2008年完成的境内外长期债券融资规模总计3,229亿元人民币，高居市场首位

2008年 中国国际金融（新加坡）有限公司成立；

中金公司正式员工突破1,000人；

2009年 中金公司与上海国际集团共同发起的金浦产业投资公司成立；

2010年 中国国际金融（英国）有限公司获得英国金融服务监管局颁发的牌照；

中金公司获得中国证监会批准开展人民币普通股票自营业务；

中金公司正式员工突破1,500人；

中金公司获得中国证监会批准向期货公司提供中间介绍业务；

中金公司获得中国证监会批准开展融资融券业务；

中金公司获得中国人民银行批准，成为全国银行间市场做市商；

2011年 中金公司获得海外期货中间介绍业务牌照；

中金公司获得伦敦交易所会员资格；

中金公司入股浙金信托获银监会批准，浙金信托正式开业；

2014年10月14日，中金公司董事会正式批准公司总裁兼CEO、朱镕基之子朱云来的离职申请。

2015年7月24日，中金公司递交了H股的IPO申请。^[3]

2016年11月4日，中金公司（3908.HK）在港交所发布公告表示，董事会宣布中金公司与中金公司的主要股东汇金订立股权转让协议，同意收购及汇金同意出售中国中投证券有限责任公司的100%股权，收购价为人民币167亿元，将通过向汇金发行对价股份的方式结清，每股对价股份的发行价为人民币9.95元（约11.55港元），为停牌前收市价（11.62港元）折让0.6%，交易完成后，中投证券将成为中金公司的全资子公司。^[4]

2020年11月2日，中金公司正式在上交所主板上市，公司证券代码为601995。^[5]

2011项目

客户名称	项目概要
中远航运	A股配股21.13亿元；独家保荐人、主承销商
大智慧	A股IPO25.52亿元；副主承销商
远东宏信	通过红筹方式在香港上市，募集资金6.6亿美元；牵头联席全球协调人、联席保荐人、联席簿记管理人、联席牵头经办人，以及独家财务顾问
威高股份	H股闪电配售17.6亿港元；联席全球协调人、联席簿记管理人、联席配售代理及结算代理
华夏银行	非公开发行202亿元；财务顾问
国药控股	H股增发34.5亿港元；联席全球协调人、联席簿记管理人和联席配售代理
世纪佳缘	纳斯达克IPO0.78亿美元；副主承销商
上海医药	H股IPO20.6亿美元；联席簿记管理人，联席保荐人
云天化	A股非公开发行18.56亿元；独家保荐人、主承销商
中国信贷	Top up Placement 2,300万美元；独家簿记管理人
兴业太阳能	Top up Placement 3,100万美元；独家簿记管理人
华能新能源	H股IPO8.51亿美元；联席主承销商和联席簿记管理人
凤凰新媒体	美国IPO 1.4亿美元；副主承销商
中国平安	H股增发24.95亿美元；财务顾问
哈萨克铜业	以介绍上市的方式完成香港二次上市；联席保荐人
嘉茂中国信托	新加坡增发7,000万新币；联席簿记管理人和承销商
淘米网	美国IPO 6480万美元；副主承销商
高鑫零售	香港IPO 12.2亿美元；联席簿记管理人及联席牵头经办人
天福茗茶	香港IPO 14.39亿港币；联席保荐人、联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人
凯德商用	以介绍上市的方式完成香港二次上市；联席保荐人和桥接交易商
国投电力	A股公开增发21.8亿元；联席主承销商
河北钢铁	A股公开增发160.15亿元；独家保荐人和联席主承销商
电讯盈科	分拆香港电讯以信托方式香港上市93亿港元；联席保荐人、联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人
凤凰传媒	A股IPO 44.79亿元；独家保荐人和主承销商
新华保险	A H IPO 20.9亿美元；A股发行的联席保荐人和主承销商；担任H股发行的联席全球协调人、联席保荐人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，并担任公司上市前140亿元人民币增资项目的财务顾问
中信银行	A H股配股258亿元；A股联席保荐人和联席主承销商，H股联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商
中国财险	内资股和H股配股50亿元；独家全球协调人；联席主承销商和联席簿记管理人
国电科环	H股IPO 3.48亿美元；牵头联席全球协调人、联席保荐人、联席簿记管理人、联席牵头经办人、联席财务顾问及独家后市稳定商

2010项目

客户名称	项目概要
西王糖业	香港增发配售3770万美元；独家配售代理
中国西电	A股首次公开发行人民币103.3亿元；独家保荐人和独家主承销商
中联重科	A股非公开发行人民币55.7亿元；独家保荐人和独家主承销商
东方财富	A股创业板首次公开发行人民币14.2亿元；独家保荐人和独家主承销商
中宇卫浴	德国法兰克福首次公开发行1.23亿美元；联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商
招商银行	A H配股发行人民币217.5亿元；全球协调人、A股独家协调人、A股独家保荐人和联席主承销商
陕鼓动力	A股首次公开发行人民币16.9亿元；独家保荐人和独家主承销商
粤电力	A股非公开发行人民币8.2亿元；独家保荐人和独家主承销商
交通银行	A股配股发行人民币171.3亿元；联席主承销商
国电电力	A股非公开发行人民币49.7亿元；独家保荐人
农业银行	A股、H股同步首次公开发行221亿美元；A股联席保荐机构、联席主承销商，H股联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人和联席牵头经办人
光大银行	A股首次公开发行人民币217亿元；牵头保荐机构和主承销商
广汽集团	H股首次公开发行，并以所发行的全部股份作为对价以协议安排方式私有化香港上市公司骏威汽车；联席保荐人和联席财务顾问
中国建材	H股增发4.93亿美元；联席全球协调人、联席账簿管理人和联席配售代理
光大控股	香港增发配售23.2亿港元；独家全球协调人、联席账簿管理人和联席配售代理
海丰国际	红筹方式香港首次公开发行31亿港元；联席账簿管理人和联席牵头经办人
金风科技	H股首次公开发行82亿港元；联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席保荐人和全球财务顾问
浦发银行	A股非公开发行并引入中国移动作为战略投资者人民币395亿元；牵头主承销商
普洛斯	新加坡首次公开发行30亿美元；联席账簿管理人、联席主承销商和独家负责引进中资基石投资者
南方航空	A股非公开发行及H股定向增发人民币107.5亿元；A股联席主承销商和H股独家财务顾问
大秦铁路	A股公开增发人民币165亿元；独家保荐人和联席主承销商
通用汽车	美国纽交所首次公开发行231亿美元；副主承销商
工商银行	A股配股发行人民币336.7亿元；联席保荐人和联席主承销商
博纳影业	美国NASDAQ交易所首次公开发行9979万美元；联席账簿管理人
Dollar General	老股配售8.769亿美元；副主承销商
建设银行	A H两地配股筹资人民币613亿元；独家两地总协调人、A股联席保荐人、联席主承销商，H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商
中联重科	H股首次公开发行19.3亿美元（绿鞋后）；联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人和独家财务顾问
华联股份	A股非公开发行人民币16.5亿元；联席主承销商
华能国际	A H股非公开发行人民币103.8亿元；A股独家保荐人和主承销商，H股财务顾问
国电电力	A股公开增发人民币95.7亿元；联席主承销商

2009项目

客户名称	项目概要
中国建材	作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助中国建材股份有限公司完成H股增发，融资规模23.4亿港元，是2009年香港最大的水泥公司增发，也是2009年香港市场上最大的股本增发项目之一。
中国建筑	作为独家保荐人、独家主承销商和独家财务顾问，协助中国建筑股份有限公司完成A股首次公开发行并上市，融资规模人民币501.6亿元。此次发行是2009年亚洲资本市场最大的IPO和全球第二大IPO，也是有史以来全球资本市场建筑与房地产行业最大的IPO和最大的独家主承销IPO。
金地集团	作为联席主承销商，协助金地集团完成非公开发行A股股票项目，融资规模人民币42.4亿元。
南方航空	作为A股独家保荐人和独家主承销商及H股独家财务顾问，协助中国南方航空股份有限公司完成向控股股东中国南方航空集团公司及其一致行动人非公开发行A股股票和H股股票项目，融资规模人民币30亿元。
国药控股	作为联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人和联席牵头经办人，协助国药控股股份有限公司完成H股首次公开发行并上市，融资规模100.4亿港元。此次发行是21世纪以来全球融资金额最大的医药类项目，也是中国国有企业海外发行估值最高的IPO；公司上市后是中国最大的医药类上市公司，也是全球第四大医药流通类上市公司。此项目并获得FinanceAsia 2009年度最佳IPO奖项和IFRAsia 2009年度最佳股权交易奖。
中国中冶	作为联席簿记管理人、联席保荐人和联席牵头经办人，协助中国冶金科工股份有限公司完成H股首次公开发行并上市，发行规模182.3亿港元。中国中冶u201c先A后Hu201d发行规模51.3亿美元，是2009年全球第三大IPO。
中粮包装	作为联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人、联席保荐人和独家财务顾问，协助中国最大的金属包装企业中粮包装控股有限公司以红筹方式完成在香港首次公开发行并上市，并正在帮助其成为中国综合性品牌消费品包装企业的领头羊。此次发行规模12.4亿港元，IPO估值水平远远超过了国际可比公司的交易估值水平。
民生银行	作为联席簿记管理人及联席牵头经办人，协助中国民生银行股份有限公司完成H股首次公开发行并上市，发行规模312.3亿港元。此次发行是迄今最大的先A后H发行项目，是2008年以来香港市场最大的IPO，也是2009年全球第四大IPO。
泰和诚医疗	作为联席簿记管理人和联席主承销商，协助泰和诚医疗以发行美国存托股份（ADS）方式在纽交所完成首次公开发行并上市，融资规模1.32亿美元。泰和诚医疗是首家成功登陆美国资本市场的中国医疗服务企业，分别是2009年美国市场第4大医疗行业和第4大中资公司IPO。
中国重工	作为独家保荐人和独家主承销商，协助中国船舶重工股份有限公司完成A股首次公开发行并上市，融资规模人民币147.2亿元。本次发行是迄今装备制造业最大规模的A股IPO，也是2009年A股市场第三大IPO。按照上市首日收盘价计算，中国重工是A股装备制造业第二大上市公司。
东方航空	作为独家保荐机构和独家主承销商，协助中国东方航空股份有限公司完成非公开发行A股，融资规模人民币64.1亿元。此次非公开发行A股是中国民航业迄今最大的股本再融资项目。同时，作为独家财务顾问，协助中国东方航空股份有限公司完成向控股股东定向增发H股，融资规模7.64亿港元。上述项目合计融资金额人民币70.9亿元。
太平洋保险	作为联席簿记管理人、联席保荐人及联席牵头经办人，协助中国太平洋保险（集团）股份有限公司完成H股首次公开发行并上市，发行规模277亿港元。此次发行是迄今第二大的先A后H发行项目，是2008年以来香港市场第二大的IPO，也是2009年全球第六大的IPO。
中国北车	作为独家保荐人及联席主承销商，协助中国北车股份有限公司完成A股首次公开发行并上市，发行规模人民币139亿元。此次发行是有史以来A股机械及装备制造行业第二大IPO，也是2009年A股市场第四大IPO。

2008项目

客户名称	项目概要
中煤能源	作为联席保荐人和联席主承销商，协助中国中煤能源股份有限公司完成A股首次公开发行，融资规模人民币257亿元。此次发行是2008年A股市场第一大IPO，A股历史上第八大IPO。中煤能源已成为A股非金融类市值排名第十一大的上市公司，并进一步巩固了其全球市值第二大煤炭公司的地位。
中国通信服务	作为独家簿记管理人及主承销商，协助中国通信服务股份有限公司完成H股闪电配售，发行规模2.4亿美元。
金钼股份	作为联席保荐人和主承销商，协助金堆城钼业股份有限公司完成A股首次公开发行，融资规模人民币89.15亿元。此次发行是当时中资矿业公司（煤炭除外）最大规模的公开发行，及近十年来全球矿业公司排名第二的IPO；也是中金迄今完成的有色行业最大IPO。
中国南车	作为A股联席保荐人和联席主承销商及H股联席簿记管理人，协助中国南车股份有限公司完成u201c先A后Hu201d发行上市。A股发行规模人民币65.4 亿元；H 股发行规模47.8亿港元；为2008年中资企业第三大IPO项目。
海油工程	'作为独家主承销商和保荐人，协助海洋石油工程股份有限公司完成非公开发行A股股票项目，融资规模人民币30.03亿元。此次发行为2008年发行规模最大的A股定向增发项目，也是2008年下半年唯一 一单发行规模人民币10亿元以上，且按照发行上限没有缩减发行规模的非公开发行。'
太原重工	作为财务顾问，协助太原重工股份有限公司完成非公开发行A股股票项目，融资规模人民币9.45亿元。

2007项目

时间	客户名称	项目概要	中金公司的角色
2007年7月	复星国际	H股首次公开发行，最终发行价格为9.23港元，绿鞋后融资规模约为17亿元美金，是有史以来中资民营企业第二大IPO。	联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商和联席保荐人
2007年7月	金地(集团)股份有限公司	完成45亿元非公开发行，最终在发行股数相比原计划降低35%的同时融资金额相对预期提升了50%	独家保荐人和主承销商
2007年6月	中国远洋控股股份有限公司	上海证券交易所挂牌上市，共发行17.84亿股A股，每股发行价8.48元，募集资金151.27亿元，为A股市场有史以来第七大IPO，除银行、保险类股票外A股市场最大规模IPO。	独家主承销商(本次发行)；独家财务顾问(前期收购中远物流)
2007年4月	中信银行股份有限公司	上海证券交易所和香港联合证券交易所同时上市（A H同时上市），合计融资59.5亿美元，其中A股融资133.5亿元人民币、H股融资42.1亿美元。是2007年以来全球最大IPO发行，A股新股询价制度以来网上冻结资金最大的发行，中资金融股H股发行机构认购倍数最高的发行，中资银行股H股发行最高的IPO发行估值水平。	H股：联席全球协调人、联席簿记管理人、联席保荐人、联席主承销商、财务顾问　　A股：独家保荐人（主承销商）
2007年1月	中国人寿保险股份有限公司	A股IPO，融资总额人民币283.2亿元，是国内资本市场第一家保险上市公司，也是截止发行日的A股市场第二大股票发行。此次发行创造了A股市场新股询价制度以来锁定申购资金总额最多、上市首日成交金额最大等记录。	联席保荐人（主承销商）

2006项目

时间	客户名称	项目概要	中金公司的角色
2006年12月	中国中煤能源股份有限公司	H股IPO，共发行37.33亿股H股，绿鞋后融资总额19.45亿美元。此次发行为全球历史上第二大矿业（煤炭）公司IPO。	独家财务顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人、联席主承销商、联席保荐人和联席合规顾问
2006年12月	中国电信集团	中国电信集团六省实业资产重组上市，是大型国企辅业改制上市的成功典范，为积极探索进一步推动大型国企主辅分离、辅业改制提供了宝贵经验。H股IPO，发行规模约5亿美元，发行获得巨大成功。	H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人
2006年12月	招商局能源运输股份有限公司	A股IPO，共发行12亿股A股，融资总额44.52亿元人民币，开创了中国大型国企的境外业务和资产A股IPO的范例。	独家保荐人（主承销商）
2006年10月	中国工商银行股份有限公司	A H股IPO，绿鞋前A H发行规模合计达191亿美元，是全球有史以来最大的IPO；其中，H股发行规模约140亿美元，A股发行规模约51亿美元，分别是迄今为止规模最大的H股和A股发行。	H股联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人以及A股联席保荐人（主承销商）
2006年9月	招商银行	H股IPO，共发行24.2亿股H股，绿鞋后融资总额26.6亿美元。此次发行创造大型中资企业海外发行国际配售的最高认购倍数。	联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商
2006年8月	中国国际航空股份有限公司	A股IPO， 融资总额人民币46亿元	联席保荐人、联席主承销商
2006年8月	大秦铁路股份有限公司	A股IPO，融资总额人民币150亿元，是国内资本市场第一家以路网干线为主体的铁路上市公司，也是A股市场第二大股票发行	保荐人、主承销商
2006年5月	中国铝业股份有限公司	6.441亿H股增发，共实现融资46.7亿港币（约合6.018亿美元），是今年以来香港市场第二大快速增发	联席主承销商 、联席帐簿管理人

2016年11月8日，北京香港马会会所，中金公司u2022游牧世界项目推介暨启动上市新闻发布会隆重举行，锡林浩特中金公司总经理郭阳正式推介u201c游牧世界u201d项目，与新浪体育商业频道总监赵迪签署合作协议，并与展腾投资集团总裁黄联聪签署合作协议，正式启动赴澳主板上市进程。^[6]